A Companhia Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (ADNO) garantiu um financiamento estruturado de US$ 11 mil milhões para monetizar a futura produção de gás de seu projecto Hail e Ghasha, informou a estatal após a saída da russa Lukoil do projecto, segundo avançou o portal zawya.
O acordo, assinado com os parceiros Eni e PTTEP, envolve 20 bancos globais e regionais. Ele utiliza um modelo de “financiamento pré-exportação” garantido pela produção futura de gás, fornecendo capital antecipado anos antes do início da produção, previsto para o final da década. A transação é o movimento mais recente na estratégia da ADNOC para alavancar seu balanço patrimonial e financiar a transição para se tornar uma grande empresa global de energia. A empresa já utilizou contratos de lease-leaseback para infraestrutura e abriu o capital de seis subsidiárias para captar mil milhões de dólares. Ela também criou a XRG, um braço de investimentos internacionais que cresceu para mais de US$ 150 mil milhões em activos, incluindo a alemã Covestro.
LUKOIL DEIXA GHASHA
A Lukoil, que dobrou sua participação em Ghasha para 10% no início deste ano, saiu da concessão em novembro, disse um porta-voz da ADNOC à Reuters. O porta-voz afirmou que a Lukoil transferiu sua participação para a ADNOC após as sanções, mas se recusou a fornecer mais detalhes. A medida segue os esforços da Lukoil para se desfazer de suas operações no exterior, prejudicadas pelas sanções americanas impostas em outubro com o objectivo de pressionar a Rússia a encerrar a guerra na Ucrânia.
“É o primeiro financiamento pré-exportação de gás natural em área virgem”, disse uma fonte próxima ao negócio, acrescentando que isso permite à ADNOC reduzir a contribuição de capital próprio e melhorar os retornos.
O financiamento sem recurso inclui 11 bancos locais e regionais, sete bancos asiáticos e três instituições financeiras ocidentais, incluindo o Citi, o Banco da China e o ICBC.
“Esta é provavelmente a maior participação de bancos chineses em uma linha de financiamento pré-exportação no Oriente Médio”, disse a fonte, acrescentando que a ADNOC garantiu taxas atrativas. Os bancos chineses financiaram mais de um terço do projecto Jafurah da Saudi Aramco, potencialmente o maior projecto de gás de xisto fora dos EUA, que visa atingir 2 mil milhões de pés cúbicos padrão por dia de gás até 2030. O CEO da ADNOC, Sultan Al Jaber, afirmou em comunicado que Hail e Ghasha “são importantes contribuintes para a estratégia de gás da ADNOC e estão no caminho certo para gerar valor significativo”. O projecto tem como objectivo produzir 1,8 mil milhão de pés cúbicos padrão por dia de gás com emissões líquidas zero.
