O Banco de Doha do Qatar, classificado como A (estável) pela Fitch e Baa1 (estável) pela Moody’s, determinou que os bancos organizem reuniões com investidores a partir de 25 de fevereiro de 2025, para uma oferta de dívida, sujeita às condições de mercado, segundo avançou o portal zawya.
O terceiro maior banco convencional do Qatar por activos pode emitir uma oferta sênior sem garantia de taxa fixa de referência de USD 5 anos no Regulamento S sob seu Programa de Notas de Médio Prazo (EMTN) de US$ 3 mil milhões. A Doha Finance Limited será a emissora, com o Doha Bank fornecendo a garantia.
ANZ, Deutsche Bank, Emirates NBD Capital, HSBC, Kamco Invest, Mashreq, MUFG, QNB Capital e Standard Chartered Bank como gestores principais e coordenadores conjuntos, enquanto o Commercial Bank é co-gestor.
O governo do Qatar detém 23,62% do capital social do Doha Bank, composto por uma participação de 17,15% detida pela Qatar Investment Authority e uma participação de 6,47% detida pela General Retirement & Social Insurance Authority por meio do Civil Pension Fund.
